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智能化是未来物流的发展必然趋势

作者:admin  来源:本站  发表时间:2019-3-27  点击:117 cms

一、智能物流的发展环境和准备行业 
1.未来智能物流是必然的发展方向 
德国提出的“工业4.0”战略得到世界的广泛认同,主要分为智能工厂、智能生产和智能物流三大主题。其中智能物流主要通过互联网、物联网、物流网整合物流资源,充分发挥现有物流资源供应方的效率,需求方能够快速获得服务匹配得到物流支持。在“工业4.0”智能工厂框架内,智能物流是核心组成部分,是联接供应商、制造企业和客户的重要环节,也是构建未来智能工厂的奠基石 

目前全世界最先进的物流系统主要分布于欧洲、日本和美国等地区,通过应用红外探测技术、激光技术、无线通信技术、编码认址技术、RFID技术、PLC控制技术、无接触式供电技术等先进和成熟的技术,现代物流设备提高了运行速度和定位精度,对于降低流通成本、带动产业升级、提高经济运行效率也有着十分重要的意义。 

近年来中国物流系统的发展取得了显著进步,并紧跟国际物流系统技术发展趋势,智能物流技术逐步应用在众多行业。已建成的自动仓储物流系统主要分布在电子、烟草、医药、化工、机电、印刷等行业,也逐渐应用于流通领域内的物流中心或配送中心。半自动化的立体仓库、机械化立体库、具有现代仓储与分拣功能的物流系统则应用更加广泛。 

2.有利于行业发展的政策环境 

《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》于2014年9月12日正式发布,把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业,这是物流业产业地位进一步提升的重要标志。规划要求到2020年,基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、可持续发展、安全有序的现代物流服务体系,明确了中长期发展的战略目标。规划提出三大发展重点、七项主要任务、十二项重点工程和九项保障措施,抓住了制约物流业发展的关键问题,明确了发展方向,是指导我国物流业“新常态”下健康发展的顶层设计蓝图。 

在有利的政策环境推动下,中国物流行业发展平稳,对物流技术改造和装备升级提出了新的要求。 

二、国内AGV和自动化立体仓库的行业发展现状分析 

1.物流装备行业面临更新换代 

目前,中国物流装备市场,叉车、托盘等产品总量需求已接近饱和,行业进入更新换代的循环增长期。而其他一些系统设备,如自动化立体仓库、自动引导车、物流机器人系统、智能分拣系统、自动识别与感知系统等中高端物流装备即将迎来高速成长,立体仓库、自动引导车、自动分拣设备等甚至会成为行业的领跑者。 

十多年前,以叉车、托盘、货架等为主体的普通物流设备是物流装备行业高速发展的主要驱动力。自2011年开始,以自动引导车、自动化立体仓库等为主体的代表性设备引导行业进入自动化阶段。2013年以后的市场驱动主体已经逐步更换为智能穿梭车、智能机器人、输送分拣系统、自动感知与识别系统等智能物流设备。2014年之后这一趋势则更为明显。中国物流学会分析认为,2014年中国物流装备行业整体发展好于预期,整体增长速度接近20%,超出经济增速的2.5倍。 

在物流装备细分市场,自动化立体仓库占物流装备的比重达到24%,自动输送机的占比为27%,货架为14%,分拣设备和软件均为12%左右。AGV虽然只是占比较小的输送装备,却是智能化的关键部件,市场份额也维持较高增速。 

2.国内AGV市场分析 

2013年12月30日,工信部发布《工业和信息化部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,已经明确把AGV(即Automated Guided Vehicle的简称)产品纳入工业机器人范畴,要求到2020年形成较为完善的产业体系。AGV将在工业机器人产业中扮演越来越重要的角色。 

随着中国人口红利消失,劳动力成本上升,对工业产品质量要求提高以及对产业升级转型需求更加迫切,企业越来越着眼于高效、节能、环保的自动化生产和自动化搬运,对AGV的需求将呈不断增长态势,AGV市场规模也将不断扩大。2014年AGV市场新增量为3150台,同比增长接近30%,2015年AGV新增规模将达4300台,预计增幅超过36%。预计未来三年,物流领域对AGV需求将有突破性的进展,增长速度将超过45%,行业进人快速的发展时期。仅从AGV保有密度较高的汽车行业来看,我国目前的平均使用量与欧美发达国家尚有明显差距,未来也有巨大市场空间。 

AGV应用广泛,涉及汽车、电力、汽配、烟草等众多行业领域,市场竞争也颇为激烈,国内目前并未有公司形成一家独大的局面。2014年国内AGV市场中,排名居前的“老三家”新松、昆船、机科的市场占比总和下滑至31%。随着自动化浪潮加快,国内将涌现出诸多新生代的AGV厂商,市场竞争也更趋于白热化。 

AGV行业目前大公司并不多,普遍是千万元的体量。主要有两大原因制约着公司的发展:

(1)低端产品门槛低,行业竞争激烈,且不断有新企业进入增加了企业扩张难度。以2015年上半年产值排名前十的公司为例,浙江国自机器人、华晓精密工业、广州井源机电、深圳欧铠机器人均属当年新晋企业。技术壁垒较低引致新企业介入令竞争愈发激烈,使得AGV行业排名频率更新较高且难以形成一家或几家独大的市场格局。

 

(2)高端产品成本及价格昂贵,国内需求难以支撑市场。目前高端产品主要为激光导航的AGV。以欧美市场为例,一台激光导引的后叉式AGV的单机价格约为120万元人民币左右,约合其国家3.5个工人一年的工资总和。新松和昆船的高端AGV平均价格在每台100万元左右,约合国内20个工人一年的工资总和。其他国产激光导引单轮驱动型的AGV价格也要每台40多万元。而国内AGV应用大多集中在生产物流领域,第三方物流企业局限于自身毛利低等因素使用AGV的比例较低,令高端AGV产品难以形成强烈的下游需求市场。从2015年开始传统生产制造企业升级改造压力大于往年,更新换代步伐缓慢的企业终将逐渐被淘汰,机器换人工趋势已越发不可避免,将加速AGV的应用。同时,本土AGV虽然在数量上只占机器人市场的5%,但是产值占机器人总体量的25.74%。这种高“性价比”和有广阔市场空间的智能设备,在吸引资本进入的同时,也将促进AGV企业的技术改造和升级。 

3.国内自动化立体仓库市场分析 

自动化立体仓库在国内已经历了四十余年的发展,起初市场仅局限在烟草、胶片及汽车制造等领域,之后医药、食品等行业的需求也开始突出。2005年国内已经建成650座自动化立体仓库。近十年间,随着市场需求的扩大,仓库设备在国内获得了长足的发展空间。据不完全统计,2014年国内建成的自动化立体库接近300座,总产值超过40亿元人民币。截止到2014年,全国累计建成的自动化立体库接近2500座,在役的自动化立体库接近2000座。 

目前自动化立体仓库下游应用行业广泛,国内自动化立体仓库企业的竞争格局较为稳定,典型的下游行业均有主要龙头企业服务和扎根。因各下游需求行业有进入壁垒,自动化立体仓库近期的市场格局难以出现大幅调整。另外,自动化立体仓库的市场也依旧呈现发展和扩张趋势。根据中国物流技术协会信息中心的预测,2015至2018年自动化立体仓库的需求量将维持稳步增长的局面,将有150亿至200亿元市场空间存在。 

自动化立体仓库的市场需求增速明显、行业得以快步发展的重要原因在于,与传统仓库相比,不仅提升效率,在总成本、人工费用和占地面积等方面,还具备相当优越的经济性能。自动化立体仓库的硬件投资项目包括货架、堆垛机、输送设备、叉车等。堆垛机和输送设备的投资占据绝大部分,分别占比为41%和44%。与普通仓库相比,自动化立体仓库的基建投资和后期运维费用较低,初期硬件投资较大。但长期看来,自动化立体仓库不仅节约了占地面积,更减少了用工数量,降低了企业的仓储费用,提升了物流效率和管理水平。 

近年网络技术和电子商务飞速发展,各行业的规模化企业实力增强,对自动仓储系统的需求总量越来越大、类型越来越多。自动化立体库也呈现出了存储单元微型化、SKU多样化、功能组合和作业速度高速化等趋势。随着国内物流行业的持续稳定发展,自动化立体仓库设备也将获得更广阔的市场空间。 

三、从设备商向系统集成商演变 
智能物流装备市场包含了规划设计、软件开发、设备生产、现场安装、售后服务等价值链。目前,我国从事物流系统集成的企业主要由物流装备供应商和物流系统集成商组成,并呈现出充分竞争的态势。 

物流系统集成商主要有两种演进路线:一部分是由物流装备生产厂家发展而来,这类企业的硬件技术较强,比如大福、德马泰克、昆船集团等;另一部分是从物流系统信息化服务商进化,这类企业在软件技术和自动控制技术上具有较强的竞争力,以swisslog为典型代表。演进路线一要求硬件设备具有技术和质量的优势,演进路线二则对软件的技术水平和研发能力提出了较高要求。欧洲和日本在物流系统集成的硬件设备上具有先天的优势,且从全球巨头的进化过程来看,都是从设备厂商逐渐成长为系统集成商。 

目前国内的物流装备上市公司中,新松机器人、东杰智能及天奇股份均为典型的系统集成商。与设备供应商相比,集成商的毛利率更高。且从企业发展的角度,具备系统集成能力的企业由于业务范围更宽,涉足下游行业更广,也更具成长空间。 

具备突出的盈利能力和成长性两大优势,国内自动化物流设备企业均已致力于向系统集成商过渡。目前国内智能物流设备相关的主要上市公司,纷纷实施兼并或自主扩大业务领域等方式,加快集成化步伐,力求在不久的将来成为优质的物流系统集成商。 


未来几年,中国物流业和智能物流装备行业的发展面临新的机遇和挑战,企业发展也会有新思路、新模式、新对策,便捷高效的生产模式将成为企业运营的目标之一。智能物流设备基于带动企业向智能化和自动化方向升级的思路,将随着物流行业的继续稳定增长而打开更广阔的市场空间。

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